I CFD sono un'opzione valida per il trading a lungo termine?

I CFD non dovrebbero essere usati come strategia buy and hold (che è abbastanza rischioso fare direttamente con le azioni). Tuttavia, con una corretta gestione del denaro e del rischio e l'uso corretto degli stop loss, una strategia a medio termine è molto plausibile.

Ho usato i CFD in passato per un breve periodo di tempo di solito tra un paio di giorni e un paio di settimane, cercando di catturare piccole oscillazioni con stop molto stretti. Continuavo ad essere wipsaw a causa dei miei stop troppo stretti e quindi avevo troppe piccole perdite per le mie poche vittorie più grandi. E sì, ho perso dei soldi, quasi $5k in un anno. Recentemente ho iniziato una strategia più a medio termine con stop più ampi cercando di catturare i titoli di tendenza. Ho iniziato da poco questa strategia e finora ho 2 perdite e 3 vittorie.

Ricorda solo che ti viene addebitata una tassa di finanziamento per tenere la posizione lunga durante la notte, ma per la posizione corta ti viene effettivamente pagata la tassa di finanziamento per le posizioni notturne. Il mio broker fa pagare il tasso di interesse ufficiale + 2,5% per le posizioni lunghe e paga il tasso ufficiale - 2,5% per le posizioni corte.

Quindi sì, i CFD possono essere utilizzati per il lungo termine, a patto che si stia attuando una corretta gestione del denaro e del rischio e si utilizzino gli stop loss. Basta essere consapevoli delle implicazioni dell'uso del margine e di tutti i costi coinvolti.

Sì, è fattibile ma non è comune. Come per tutto ciò che riguarda gli investimenti, devi sapere cosa stai facendo e devi avere un piano.

Ho avuto successo con il trading a lungo termine di CFD per diversi anni. È vero che il costo del finanziamento per mantenere le posizioni a lungo termine taglia i profitti, ma lo stesso vale per gli spread e le commissioni quando si fa trading frequente. Devi usare i vantaggi dei CFD a tuo vantaggio: varietà di strumenti, possibilità di tenere posizioni lunghe o corte e leva finanziaria.

Quello che ho scoperto che funziona è un portafoglio che ha una bassa volatilità complessiva anche se i suoi componenti sono significativamente levereggiati e/o volatili. Faccio il backtest dei portafogli con il mio obiettivo principale che è il massimo drawdown che posso tranquillamente accettare. A condizione che tu possa generare un ritorno sul tuo investimento che superi il costo del finanziamento e che tu possa gestire i drawdown senza una chiamata di margine, non c'è motivo per cui questo non possa funzionare per te.

Ci sono ulteriori vantaggi di questa strategia dal punto di vista fiscale. Nel mio caso, detenere contratti CFD a lungo termine sono guadagni di capitale non realizzati, quindi non vengono tassati. Tuttavia, i costi di finanziamento sono perdite realizzate, quindi sono deducibili dalle tasse. Naturalmente potrebbe essere diverso nella tua giurisdizione, quindi controlla con un commercialista.

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Hai un margine minimo da mantenere, e ti sono concessi X giorni per completare il tuo margine se non soddisfi i requisiti di margine. Il mancato rispetto dei requisiti di margine comporterà una vendita forzata in cui non sarai più in grado di tenere il titolo.

Una strategia di trading a lungo termine è quella in cui si tiene il titolo attraverso i tempi cattivi della società e lo si tiene abbastanza a lungo per vedere i tempi buoni. Tuttavia, con i CFD, potresti essere costretto a vendere prima di vedere i tempi buoni. Inoltre, si incorre in costi di prestito aggiuntivi (ad esempio 4%-6%) per la capacità di fare leva.

Se il margine è di $1000 al 5% si potrebbero prendere in prestito $20000 in totale, quindi l'importo effettivo sarebbe di $19000 in totale su cui si dovrebbe pagare l'interesse, quindi al momento è del 5,1% che è $19000x5,1% /365 giorni =$2,66 al giorno e se il prezzo delle azioni sale non si paga extra in costi di interesse a meno che non si sia preso in prestito di più, rimane comunque a 2,66 al giorno fino a quando si sono vendute le azioni

Qualcosa sembra davvero squallido, se investo 2500 dollari, che guadagnerò più di 50.000 dollari se le azioni raddoppiano. È davvero così facile?

Si compra o si vende solo a margine. Pensa a quando lo stock si muove nella direzione opposta. Perderai 50k. Probabilmente non ci hai fatto caso. L'investimento svanirà e poi avrai un debito da ripagare.

La detenzione a lungo termine nei conti CFD viene addebitata al giorno. Le spese dipendono dai diversi fornitori di servizi.

Il CFD non è e non dovrebbe essere usato per il lungo termine. È principalmente per il trading a breve termine, forse una settimana al massimo. Dai un'occhiata alla voce di wikipedia e informati.

Sì, è fattibile a lungo termine!

MA…

1. Investire in qualcosa con basso costo di finanziamento, basso margine richiesto e bassa volatilità! Mi viene in mente l'investimento in indici CFD come Nasdaq-100 o S&P-500.
2. Assicurati di darti solo un buon buffer per un downdraft. Fondamentalmente un buffer per un calo del 10% è buono. Il 20% è meglio!
3. Fate un trailing stop. Se il broker non supporta il trailing stop lato server, scordatelo!

Il rendimento medio annuo del Nasdaq-100 negli ultimi 20 anni è del 15%! Se sottrai il costo di finanziamento per il CFD (il mio broker è il 4%) ti dà circa l'11%. A questo puoi aggiungere l'1% di rendimento dei dividendi. Questo è il 12% di rendimento! Man mano che guadagni di più, puoi comporre più contratti. Assicurati di mantenere il tuo buffer. Presto potrai avere un'esposizione molto grande.

Il mercato in questo momento è in euforia. Ma un impeachment di Trump può essere una cosa molto pericolosa…

Buon investimento!